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东亚前海策略团队研报称，受商品市场扰动影响，短期市场波动加大，但中期逻辑并未被破坏。随着信贷与财政政策加速推进，今年宏观流动性季节性宽松节奏将明显早于往年；从企业盈利来看，三季报后市场有望对主线板块中期盈利趋势形成新的一致预期；中美贸易谈判逐步重回正轨，10月末的G20峰会和11月初的联合国气候变化大会召开，以及11月Taper落地有望成为推动市场风险情绪改善的重要催化剂。“冬季躁动”仍在途中。行业配置上，建议关注：1)估值切换叠加市场流动性环境变化，食品饮料，抖客网，医药以及家电等赛道龙头有望迎来修复行情。2)伴随商品价格持续上行，必需消费品中种植业、养殖业为代表的农业板块，以及纺织、造纸等价格传导能力较强的必需消费品有望迎来景气上升。3)关注国内财政刺激对于新老基建板块的拉动，尤其是新基建中的能源基建和信息基建等。4)布局未来两年赛道维持高景气的成长龙头，包括新能源车产业链、风电与光伏等。
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责任编辑：hb
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原标题：【东亚前海策略：四季度市场将出现异于正常年份的躁动行情】 内容摘要：用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 QQ空间 扫一扫 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 东亚前海策略团队研报称，受商品市场扰动影响，短期市场波动加大，但中期逻辑并未被破坏。 ... 文章网址：https://www.doukela.com/zmt/36951.html； 免责声明：抖客网转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。 |
