国内光刻胶需求快速提升，光刻胶板块表现强势。

　　今日早盘，三大指数开盘小幅冲高后均回落走低。白酒板块大幅下挫，军工板块逆市大涨，半导体继续活跃，航母、光刻胶、大飞机、工业母机等板块领涨；民航、旅游、保险等板块领跌。

　　中海油服今日跳空高开，大涨超9%。昨日晚间，中海油服通告称，近期公司海外市场取得重大突破，公司与中东地区一流国际石油公司签署多份钻井平台服务长期合同，合同金额总计约人民币140亿元。

　　基本面来看，中海油服2022上半年钻井服务天数为8017天，同比增加1439天，增幅达21.9%；公司上半年实现营业收入152.13亿元，同比上涨19.45%，实现归母净利润11.03亿元，同比上涨37.57%。

　　中泰证券指出，2022年上半年，成品油需求复苏，抖客网，同时国际局势动荡带来原油供给荒，国际油价中枢一路上移；2022年上半年布伦特原油均价为105美元/桶，同比上涨61%，2022年二季度布伦特原油均价为112美元/桶，同比上涨62%，环比上涨14%。近期原油价格有所回落，但全球原油库存水平处于近五年低位，需求却仍然较高。

　　股价超跌的业绩预喜股出炉

　　今日早盘，受国内光刻胶需求快速提升消息影响，光刻胶板块表现强势，彤程新材涨停，华懋科技、南大光电、容大感光等股跟涨。

　　国海证券指出，近年来，电子信息产业更新换代速度加快，叠加半导体、显示面板产业东移，国内光刻胶需求快速提升；我国光刻胶市场规模从2015年的100亿元增至2020年的176亿元，年均复合增速达12%；据国海证券测算，2022年-2025年市场规模将达222亿元、250亿元、281亿元和316亿元，成长空间广阔。

　　证券时报·数据宝统计，光刻胶概念股年内平均下跌17.08%；10月以来板块行情回暖，奥普光电、华懋科技、蓝英装备、芯源微的股价月内累计上涨均超10%。

　　多只光刻胶概念股目前处于较低位，12股的最新收盘价较年内高点回调幅度超30%，永太科技、飞凯材料的股价回调幅度均超50%。

　　目前有4只光刻胶概念股发布了前三季度业绩报告或预告，业绩均预喜。江化微预计前三季度盈利7231.11万元至8482.65万元，同比上年增长约160%至205%。公司前三季度加大市场开拓力度，三个生产基地产能开工率逐步提高，营业收入同比2021年取得较大增长；同时，毛利率相对较高的半导体客户占比提升。对公司本期的财务报表产生了一定的积极影响。

　　南大光电预计前三季度归母净利润2亿元至2.2亿元，同比增长61.3%至77.43%；报告期内，公司积极提升产品品质和开拓市场，在第三代半导体、IC及光伏领域开拓新的市场应用，满足客户产品迭代需求，使得MO源和氢类电子特气产品销售业绩稳步增长。

　　华特气体前三季度实现营业收入约14.03亿元，同比上升41.01%；实现归母净利润约1.86亿元，同比上升80.59%；报告期内公司业绩同比增长主要是国内半导体市场需求持续增长，公司稀有气体销售量增长和新增产品投产以及原客户新导入产品所致。

　　雅克科技目前的光刻胶产品主要为面板用光刻胶，公司预计前三季净利润为4.42亿元至4.92亿元，同比上年增13.28%至26.11%。

　　数据宝统计，这4只业绩预增股的股价均较年内高点回调超20%，其中华特气体和雅克科技的股价均较年内高点回调超30%。

　　从机构关注度来看，芯源微、雅克科技、晶瑞电材的机构关注度较高，均获得超10家机构给予评级。按照获得超5家机构给予评级的概念股来看，机构一致预测芯源微、雅克科技、华特气体、芯碁微装今年的全年业绩有望高增长。