近期，2022年中国零售金融发展峰会报告与榜单发布会以线上的形式圆满落幕，“2022年第三届中国零售金融榜单”在会上隆重揭晓，共计百余家知名机构和品牌获得殊荣。其中，贝塔数据凭借“数字化投顾工作台与手机银行智能化解决方案”，荣登2022银行科技服务商TOP30。

本次评选历时近3个月，由零壹财经·零壹智库、中国零售金融智库联合《陆家嘴》杂志发起，旨在赋能金融机构进一步了解行业转型最佳实践，洞悉数智金融发展方向。评选通过呈现零售金融业务中的优秀案例、品牌、机构和服务商，并且结合杂志封面策划、零售金融峰会、零售金融报告等为零售金融数字化转型提供参考。

在银行科技服务商TOP30榜单中，有银联商务、蚂蚁集团、度小满、贝塔数据、科大讯飞、金蝶信科等光荣上榜。本次贝塔数据成功获选，不仅是对其多年来在银行数字化转型领域中取得成绩的强力认证，更是对其“财富管理全旅程数智化陪伴”理念的充分认可。

图1，来源：零壹财经

本次贝塔数据申报的“数字化投顾工作台”案例中，为了区别于过去有销售、无服务的模式，BETA构建了从单点销售到全旅程陪伴的服务框架，重构理财顾问的服务模式。目前数字化投顾工作台已完成7大维度，48大类场景，208个细类场景的陪伴服务体系，覆盖理财经理服务客户的全旅程，通过AI算法和账户陪伴体系，实现兼顾及时性、专业性、客户需求匹配的陪伴式投顾服务。

图2，来源：贝塔数据

数字化投顾工作台一经推出，即得到某头部股份制银行客户及客户经理的广泛赞誉。上线9个月以来，帮助客户实现员工体验及业绩提升的双丰收。2022年累计触达客户数增长409%，其中客户经理月活较年初增长59.9%，日活较年初增长500%。

作为金融机构数字化转型的强力后盾，贝塔数据一直致力于财富管理及数字化系统的研究，打造了中国最早的投顾陪伴系统。

目前，贝塔数据的运算量级已经突破5000亿级，拥有金融产品数据库数量突破260万只。2018年至今获评国家级高新技术企业，2021年获选上海市重点培育企业，2022年荣获国家信息系统安全等级保护三级认证，2022年首批上海市“专精特新”企业。

截至2021底，BETA服务金融机构突破1000家，抖客网，银行网点范围覆盖超过80%，证券公司营业部服务范围超过50%，金融机构营销人员用户数突破150万，客群遍布银行、证券、保险、基金、信托等行业。

贝塔数据创始人兼CEO李守国表示，期望在数字化转型的浪潮中，BETA能够帮助更多的金融机构实现财富管理客户体验的飞跃！